⚠️ VASCO ABRE PROCESSO PARA SEGUIR COM A VENDA DA SAF. NEGÓCIO PASSA DOS 2 BILHÕES DE REAIS. ENTENDA:

Mais uma etapa crucial para a venda da SAF foi iniciada pelo Vasco. A diretoria deu entrada na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que publicou o edital para a alienação judicial da chamada UPI Equity, unidade produtiva isolada dos 90% das ações da nova SAF.

O comprador é o grupo de Marcos Faria Lamacchia, representado pela empresa Almirante Participações e Empreendimentos S.A. Com a nomenclatura “stalking horse bidder”, o grupo terá direito de prioridade no processo competitivo, etapa obrigatória para a venda da SAF, caso haja outros interessados.

• DETALHES DA PROPOSTA

Com negociações em andamento desde o ano passado, a proposta do grupo de Marcos Faria Lamacchia ultrapassa os 2 bilhões de reais, sendo dividida da seguinte forma:

  • Aporte de R$ 500 milhões para o futebol, que pode ser pago em até 5 anos.
  • R$ 120 milhões como piso para o CT profissional em até 10 anos.
  • R$ 30 milhões como piso para a estrutura da base em até 2 anos.
  • Compromete-se a comprar as ações da A-CAP, total de 31%.
  • Assumir a dívida, que gira em torno de 1,3 bilhão, mas deve cair para algo em torno de 700 a 800 milhões de reais após negociação.
  • Assumir o fluxo de caixa, projetado em 1,5 bilhão nos próximos 5 anos. (Ou seja: assume-se não só a dívida, mas também qualquer despesa que o clube não consiga pagar com seu próprio faturamento. 5 anos é só o projetado, a obrigação do grupo é arcar com os próximos 10 anos).
  • Incentivos fiscais de até R$ 150 milhões de reais em até 10 anos. (Já estão captados).
  • Manter a participação adquirida (90%) por pelo menos 10 anos.
  • Não distribuir dividendos aos acionistas durante dez anos, com toda eventual receita sendo reinvestida na operação.
  • O empréstimo DIP, em torno de 80 milhões de reais, feito pela Crefisa, não fará mais parte da dívida e entrará como ação para o novo investidor.

• MEMORANDO DE ENTENDIMENTO SERÁ ENCAMINHADO AOS PODERES

O Memorando de Entendimento, segundo apurou o #CanaldoPedrosa , já está em vias de assinatura para a diretoria apresentar o documento aos poderes do clube (Assembleia Geral e Conselho) para aprovação e, assim, dar seguimento à venda.

• JANELA PODE SER IMPACTADA

A diretoria atual corre contra o tempo para não só concretizar a venda, mas também já contar com projeções dos recursos do novo investidor para reforçar o elenco nesta janela de transferências.

#CanaldoPedrosa #Vasco

Fonte: Lucas Pedrosa